Lo que comienza como una noche de extravío por una carretera solitaria se convierte en una pesadilla de pesadilla para una joven pareja. Tras una broma pesada del chico que termina en enfado, ambos se topan con una inquietante mujer payaso en mitad del camino. Antes de que puedan reaccionar, son secuestrados por fuerzas invisibles y arrastrados fuera de su coche.

La pareja despierta en un almacén abandonado, rodeados de una macabra decoración circense. Allí, son sometidos a un espectáculo de tortura dirigido por un grupo de payasos sádicos.